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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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潘愚(yu)非出生于2000年，2015年(nian)入选国家攀岩队，是中国首(shou)位参(can)加(jia)奥运会的男(nan)子攀(pan)岩选手。去(qu)年(nian)在巴黎奥运会攀岩项(xiang)目男子全能半决赛上，潘愚非位(wei)列第12，未能晋级(ji)决赛，但比他东京奥(ao)运会时的成绩(ji)提升两(liang)位。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因(yin)素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项(xiang)“初(chu)次收入”基本不回(hui)流至日本国内，产(chan)生(sheng)不了日元升值的压力，此外日美(mei)贸易协定今(jin)后(hou)也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支(zhi)、资(zi)本收(shou)支双逆差国家。日元(yuan)升值的(de)主要因素(su)来自于政治层面，美国方面(mian)或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如(ru)此（进一步(bu)走弱(ruo)的日元会带来通胀(zhang)的进一步的上升(sheng)）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间(jian)行情。

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