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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥿💗💘，地缘冲击影响偏短期🍌🥿，军工💘👚、大金融板块相对受益🩳🍇🥔🧡。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍒😠💖👢。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍍🥑，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥝。3）黄金而言🤬🍉👜，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💌👜🩳。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍉，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💓🍉，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥬🥝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤬🤍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💗🩲，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍄，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥾。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💘，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥒💯💌🍋🍌、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍊。

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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断🍇、更严厉”的回应🥝。佩泽希齐扬强调🩳🥝，必须坚决反对以色列的侵略行为😠👘🍒，近日的事件再次表明，以色列“不遵守任何人道主义、法律和国际规则👠🧅🍒🍈。”此外，佩泽希齐扬还批评美国和一些西方国家对以色列袭击行为的支持，并表示💞👙，正如伊朗武装部队迄今为止采取的适当且强有力的回应一样👛💞，如果以色列的敌对行动继续下去💝🍏🥥🍓，伊朗将采取“更果断🥦、更严厉”的回应。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话🍌🍆💘，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”👗💛👄。“我们将与所有人对话🍑，并尽我们所能……我们努力传达信息🧄，创造条件🍄👛💛，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说👠。

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1、周一，巴(ba)基斯坦央行(xing)预计将维持利率稳定，随后周二是日本(ben)央行。在行长植田(tian)和男(nan)暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整，彭(peng)博调查中约三分之二的受访者预计购债(zhai)规模缩减将放缓。

2、截至2024年12月31日，奕斯伟计算成功实现100余款系统级解决方案商业化🤍🥑，服务全球100多家客户。根据弗若斯特沙利文的资料显示👢🍋，按2024年相关收入计🌽👝，是中国最大的RISC-V全定制解决方案提供商。