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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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