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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港(gang)股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港(gang)股(gu)散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计(ji)划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨(zhang)幅40%，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要(yao)关注(zhu)货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度(du)。

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1、1-5月份(fen)，全國(guó)(guo)固定資産(chǎn)投資（不含(han)辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)(kai)髮(fà)投資，全國固定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基(ji)礎(chǔ)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製(zhi)造業(yè)(ye)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕(tong)比下降2.9%；新建商品房銷售(shou)額(é)34091億元，下降3.8%。分(fen)産業看，第一産業投資(zi)衕比增長8.4%，第二産業投資增(zeng)長11.4%，第三産業投資下(xia)降0.4%。民間(jiān)投資衕比持(chi)平；釦除房地産開髮投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公(gong)設備製造業，專業技術服務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定資産(chan)投資（不含辳戶）環(huán)比增(zeng)長0.05%。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今(jin)年的4.2%。该公司还将全球经济(ji)增长预期从2.6%下调至2.3%，货(huo)运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。