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一、區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)(sheng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心(xin)，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性(xing)行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股(gu)提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析(xi)權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏判斷的權重。

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何杰称💞，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄🎒💌💕🩳，既可以延续其分红表现💋😈🧄💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛👙😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝💌😠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥕💗🥔；补贴政策推动下🩲🥦🌽👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾💋🧡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👙🌽，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥑🍉🧄💖🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥒🍎💛🍒、信息化（数据库💌🍓😻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞🍆🍍🍈。

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四是调动(dong)多方参与，激发活(huo)力。充分发挥市场在资(zi)源配(pei)置中的决定性作(zuo)用，更好发(fa)挥**作用，积(ji)极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政(zheng)商学(xue)社协同推进改革的生动局面。

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1、华商品质慧选混合的卓越表现👡，同时也植根于华商基金强大的投研实力。根据国泰海通证券近日发布的公司评价👘🥝，截至今年一季度🍈👅，华商基金主动权益类基金绝对收益表现中长期业绩均位列前十🩱💛🧅🍋，其中近7年业绩排名前三（3/111），近5年业绩排名第八（8/135）😈💗，主动管理实力可见一斑。

2、资金流向方面💗🥭，本周主力净流出884.14亿元🍊👠。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元🍆🩱；机械设备😈、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭😈、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元🩱🥿🍌😈、5.2亿元🥒🩳、4.15亿元、1.35亿元。