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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍄👡，外需维持韧性增长👗🩲，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🩱，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💞💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥕，下游需求旺盛，产能延续去化💯💯🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善🍇。制造业智能化改造需求持续释放👄🍊💟，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍒，核心零部件企业率先受益🩳🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌(wu)、中东等地缘(yuan)政治(zhi)冲(chong)突不断，中(zhong)美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确(que)定性(xing)升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价(jia)格上行(xing)有望带动中报业绩(ji)改善。

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伊朗内政部长(zhang)莫(mo)梅(mei)尼28日在悼念仪式上说，美国和以(yi)色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何(he)承诺。伊朗武(wu)装部队高度警(jing)惕，将果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🩱🥾👛😈🍎、针对性🍌🥑🍑💯、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💕💛🧅，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥿🩲，使社会融资规模👞🧡、货币供应量增长同经济增长💋😠🍋、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👜💞👞，发挥市场利率定价自律机制作用🥥👚🍎👝🎒，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍌，关注长期收益率的变化🍑🍉。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍄🩲💘，防范汇率超调风险🥬🥿，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🩳💘。

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