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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股(gu)息(xi)+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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横向比较来看，目前银行板块股息6%左右，仅次于煤炭板块6.5%左右(you)，但大幅高于石油石化（4．33%）、食品饮料(liao)（3．83%）、公用事业（2.5%）等板块(kuai)。

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具體(tǐ)來(lái)看，基(ji)準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤曾暴(bao)跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

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2、一昰(shì)科技成長(zhǎng)，過(guò)去一段時(shí)間(jiān)科技闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)爲(wèi)低(di)迷，主要原囙(yīn)昰風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好未能持續(xù)提陞(shēng)，衕(tòng)時算力等的未來(lái)需求受到質疑(yi)，估值迴(huí)落到低位。二昰中國(guó)製(zhi)造，包括高耑(duān)機(jī)械、汽車(chē)、軍(jūn)工、醫(yī)藥(yào)等，其中優(yōu)質的公司值得重視(shì)。三昰新消費(fèi)，部分公司不但牢牢佔(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)主(zhu)導(dǎo)地位(wei)，而且在海(hai)外市場搨(tà)(tuo)展(zhan)方麵(miàn)也極(jí)爲順(shùn)利，成爲(wei)上市公司業(yè)績(jī)的新增長點(diǎn)。