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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍍。会议前两周👙🧡👅，化工、电力设备🧄🥿、煤炭上涨概率相对较高👘👿😻🍇🌽；会议前一周👅🍅🍏💞，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥥。会议后一周💔🍏💛，军工、农林牧渔、建材👅、环保上涨概率相对较高；会议后两周💔🧄，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🩲，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑🌽🍅。2025年下半年，三季度属于传统淡季🩳，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🍒👠、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限👄。但供应端逐步增多🎒💛💛，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🍓👄👙🥝。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👝🩱。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👜🍈🥒🎒👡。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍇🧡👜。

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德福科(ke)技：近日，公司全(quan)资子公司(si)九江德福销售(shou)有(you)限公司分(fen)别与全球某光伏组(zu)件行业头部(bu)企业和全球某消费电池行业头部企业签(qian)署《定点协(xie)议》，协议约定(ding)由子公司分别(bie)向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上(shang)市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)(xu)上漲接近20%。

2、🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是(shi)增量资金(jin)？主动权益公募(mu)新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板(ban)块6月中(zhong)下旬以来(lai)的加速(su)行情推测，险(xian)资资(zi)金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。