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衡量联邦基金利率市场以确定利(li)率路(lu)径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易(yi)员们绝(jue)大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水(shui)平。他们也(ye)预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利(li)率。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👝🥝👘🥻👠，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥑🍈🥔👚🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥦🥬。其中货币方面🧡🍆，14/11央行意外降息开启牛市行情后😈🌽🧅👜🌽，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧡，央行2、4月两次降准🍋🥦💖🥥，3🍒💛🥻、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝😈🥻，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥦👛🥕，同期恒生指数涨幅仅18%👘👚，对应       AH溢价指数从89上行至140👚🍈💕。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍈，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👿👛💖，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😠🤍；内部来看💗，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩰，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲🍌🥥🥭🍎。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😈🩱，带动A股迎来春季躁动行情💛。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👘🩳🥔，恒生指数20%🍉🍅🍋，AH溢价指数从115升至128。当前来看🤬🍌😡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💞🤬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💯🍊，即降准降息的节奏和力度。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)(dang)前位寘或不必(bi)過(guò)度(du)悲觀(guān)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重要性顯(xiǎn)著提高(gao)，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費(fei)場(chǎng)景受限導(dao)緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲(bei)觀的時刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能(neng)力，資金對(dui)行業的中長期配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)。