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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍄👠🍓，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🍒，避险情绪推升能源💗💘、贵金属🥔😈👘、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🧄，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩳💘🥭。从风险溢价来看👄，在中美谈判利好预期下👚，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥻💗，为今年4月以来的最低水平🍇😻。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥔💓👝；结构上来看👿🤬👞，前期活跃的新消费🍑🧄、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推(tui)动工业板块估值(zhi)上移，当前估(gu)值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略有回(hui)落，随着美联储降(jiang)息预期(qi)不断推迟，以及关税不确定性(xing)持续存在，估(gu)值继续(xu)上行空间有限。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，未來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾項(xiàng)推動(dòng)市場(chǎng)的(de)事件。美聯(lián)儲(chǔ)的(de)利率決(jué)議(yì)、消費(fèi)者支齣(chū)數(shù)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)總統(tǒng)(tong)關(guān)稅(shuì)的可能消息昰(shì)本週的重(zhong)頭(tóu)戲(xì)。週四的(de)六月節(jié)(jie)假期將導(dǎo)緻交易暫(zàn)停(ting)。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🍑👞，但环比增速仅为0.1%💗👠💖，低于前值和预期的0.2%👛。这一数据表明美国通胀压力有所缓解💛😡，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解💟💖💛，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。