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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅🍑🥾，半导体🤬🍏💗👡、光学光电子、消费电子🥬、运营商💘🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地🍈💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰🥻🥕🩱，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善💘👚🍇，如汽车💝💕💯、光伏🍈👠🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**🩱👙，有望延续两位数增长🤍💯，其中饮料乳品💘💯💘、农副产品、家电、家具🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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企业盈利的改善是经济改善的结果👅🍌😻，因此💯💯🧄🍎，在宏观指标上🥻🍆，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥒🥒👙，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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参观山东舰时，因局部通道较为(wei)狭窄且(qie)需攀爬，为(wei)确保安全，谢绝11周岁（含(han)）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士(shi)预约参观，12周岁至17周岁（含）以下(xia)未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪(pei)同参观(guan)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🎒。具体来看，1）总量政策方面💌🥦👄👄，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🤍🥾、文化旅游消费等领域🍋。其中🍏，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👚🍓。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥭🍒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈🍑👘，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👡😡💘🥿🥬，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩳。

2、2、需求：光伏抢(qiang)装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢(qiang)出口成为(wei)主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下(xia)滑(hua)45.3%，测算工业硅用(yong)量(liang)约74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑8.55%。