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2025-06-27 18:54:42 作者：黄诗画

维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物(wu)再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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