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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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