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7月增(zeng)量資金或有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅(fu)高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(rong)資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需求(qiu)槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小(xiao)幅下(xia)降，全年产(chan)量增长(zhang)约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产(chan)长达两个月，进口(kou)量同比有(you)所下降(jiang)。内需疲弱影响(xiang)下，国内企(qi)业加大(da)出口力(li)度，且为规(gui)避(bi)潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利(li)润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外(wai)需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较(jiao)大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预(yu)计三季(ji)度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万(wan)吨，四(si)季度过剩量小幅扩大(da)至(zhi) 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成(cheng)本端支撑走向及库存变化节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超预(yu)期

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值(zhi)上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力(li)创新(xin)药(yao)和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。