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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震(zhen)荡向上的(de)趋势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高(gao)的情况下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听(ting)他们(men)聊书(shu)聊人生。这一期，澎湃新闻记者来(lai)到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房(fang)。完整(zheng)版视频将于近期上线。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对(dui)较高概(gai)率出现超额收益(yi)的行业(ye)主要集中(zhong)在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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中国稀土公告，近期关注到有(you)网民发布公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。为(wei)避免相(xiang)关(guan)不实信息对社会各界和投(tou)资者造成误(wu)导(dao)，现予以澄清说明(ming)。经核查，近期(qi)，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理(li)人员，并(bing)根据股东提名提请股东(dong)会补选非独立董(dong)事。公司(si)根据相(xiang)关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补(bu)选程序，并对外披露。本次部分(fen)非独立董事和高级管理人员调整系公(gong)司和中国稀土集团根(gen)据工作需要，为优(you)化公司治理结构、提升管理效能，严格(ge)按制(zhi)度及监管规定开展的正常人事安排，程序(xu)合规透明(ming)，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的(de)生产经营平稳(wen)有序，未因董事和高级管理(li)人员变动调整产生影响(xiang)。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🧄，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💛🍌🥦，一路跌跌撞撞👝💘🥿👞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、当前(qian)市(shi)场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠(qian)缺。波(bo)动率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连(lian)阳”，本质(zhi)上是正向因素(su)催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。