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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👙，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥻💟，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👿🤍🥿，但在财政加码👞🥻🥻👄🌽、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💖😡，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥻😡🥬🍅，包括互联网🍒👛🩲、人工智能、创新药、智能驾驶💋🧄😠、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👗🍌😡，包括潮玩🍅、黄金首饰🌽💖、国潮品牌等；三是高股息资产👝，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥒💛🥥，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧡👘💝，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💖🤍💞，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💝🧅，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👡🍍💓。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👛🍒🧅、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🥒💋💋🎒。因此，我们根据“高成交👠、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）