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隨(suí)着中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露，7月(yue)昰(shì)全年最(zui)看業績的(de)月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更(geng)加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更(geng)加有傚(xiào)。從(cóng)各行(xing)業看，7月(yue)勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化工、有色等資源品闆(ban)塊。

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从目前基本面的趋势来看😡🍒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🧄🍎，地产国内投资相对较弱的状态🧅🎒🍊🥬。5月总需求增速进一步反弹🩳💖👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍓👿💟💛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👿，外需和地产压力进一步提升🍈，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👗🍈🩳🍉。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😻🍆😻，可能反应了这种预期😻。

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▶ 结合工业企业盈利🍒🍇、库存周期👠👘👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡😠💛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍈😻🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍅，业绩有望改善💋🤍🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🍏👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🥕、五一端午等多重假日**🥥😠💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙🥑🍅🥔、农副产品🥬、家电👄🍄🍏👠、家具、饰品🤍🧅💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周思聪：上(shang)半年港股市(shi)场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股(gu)长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的(de)支持(chi)也(ye)增强(qiang)了市场信(xin)心，尽管受(shou)关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、据上交所官网🎒👜💟，视涯科技股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理🥾🧡🍇。此次视涯科技拟募集资金20.15亿元，保荐机构为国泰海通🍅😠。此外，据媒体2024年10月报道💯🥭，此前💘🥒，视涯科技完成7轮融资😠💝，最近一笔是在2023年2月的C轮融资，歌尔股份👗🩲💓🍑、源码资本、鼎泰海富🍒🍒、合肥国鑫资本🍆💯👛🍎、火眼投资等为投资方🥿。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示，视涯科技估值超百亿元🧄😡👄，为合肥新增独角兽公司之一👿。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍒，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🤬🧅🥑🥭🥾，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👗👛。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥬🥭👿，以及AI智能眼镜产品落地🍉🍅，预计2025年🥑，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍄💘，同比增长135%🧄🍄。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🩲💗，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👞，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥒🩲👅🍇。