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国泰海通证券表示🥭，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍅🥻。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💗🍒，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持(chi)续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原(yuan)油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高(gao)或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍍👡，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🍒🩳。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🧄🍍，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👿🩰🍎🥕。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👅👡，本周综合🥔🥿🍋、通信行业大市值风格显著。