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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑💔🍓，下半年国内政策落地时间或较晚🥔😻🍅，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大💛🥻🍎🍍。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👗🍋。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🌽🌽💟💌🌽，俄乌冲突有持续迹象🍍🍑，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥿🩱👿🩱，同比 +2.6%🎒💝。2025 年全年角度看🤬🩲，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍅、光伏（+45）🥻🩱、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍇👿💗，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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