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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预(yu)期边际(ji)调(diao)升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、由于每年例如业绩预(yu)告、两(liang)会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行业(ye)选择的参(can)考。每年7月，相(xiang)对较高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。