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2025年第一季度，禾赛科技和速腾聚创机器人传(chuan)感器领域的收入增速分别高达649.1%和87%。禾赛(sai)科技的(de)毛利率也相(xiang)对更高，2024年为42.59%。

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调查显示，预期美股未来(lai)六个月下跌的民主党(dang)人比共和党人(ren)多(duo)出59%，而看涨股(gu)市(shi)的共和党人则比(bi)民主党人多出47%，这一分歧创下2001年来之最。选(xuan)票颜色正(zheng)成为投资(zi)决策的新坐标，美国(guo)投资者依据政(zheng)治立场调(diao)整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全(quan)部海外资(zi)产。然而政治化的投资(zi)效果可能并不(bu)理想，保守派“MAGA”基金三年跑输(shu)标普500超20%。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长，分别达到468.58亿元和4.63亿元👘，同比增长165.31%和52.78%💟💓。主要原因是客户需求增加🥝，服务器销售增长。公司货币资金较期初增加138.44%👛🎒🥝，主要系业务规模扩大，增加运营资金👢🥭。应收账款较期初增加45.51%🤍💕，主要系业务规模扩大💛👛，应收账款尚未到期回款🥝。短期借款较期初增加279.55%🎒🥬😠，主要系业务规模扩大🧡🩰🩱，资金需求增加，相应扩大融资规模。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元🍌😠，主要系本期销售回款良好💯，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化🥭🩱💖🥻。公司前十大股东持股比例不变🍉，其中浪潮集团有限公司持股比例最高😡💔🍋🍅，为31.93%。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产👘🍓🤍、业绩兑现🍆🥒💓💓。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🥬，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放💕🧅。据各公司官网和业绩会👠🍑🍈💓🍅，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户🍎，超10亿美元订单🍅💘💌，2H25将产生收入贡献🩲；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年🍋💘，我们认为业绩贡献值得期待。

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1、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费🥥，强调实施提振消费专项行动🩳💗，多渠道促进居民增收🍌👝。

2、對(duì)于噹(dāng)前的A股行(xing)情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市(shi)”，穫(huò)得較(jiào)爲普(pu)遍的認可；另有16%的受訪(fang)者(zhe)認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。