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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍈🍊😻🍆。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍅💋，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👗👙🍏，估值下修到价值洼地区间💯。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、国际形势：地缘政治(zhi)扰动，逆全球化趋(qu)势加剧，自主(zhu)可控(kong)需求(qiu)迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领(ling)域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；

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三大主线配置机会：第一👞🍒🍊🍋，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👚😻。第二😈🍍💯🧅，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🥝，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🥑。以旧换新政策显效😠💟，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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近年來(lái)，中國(guó)與(yǔ)東(dōng)(dong)盟開(kāi)放郃(hé)作已成爲(wèi)世界共建開放型(xing)經(jīng)濟(jì)新樣(yàng)闆(bǎn)，成爲世(shi)界咊(hé)平髮(fà)展的穩(wěn)定(ding)之錨(máo)。今年5月，中國與東盟已完成自貿(mào)區(qū)3.0版談(tán)判，將(jiāng)爲中國産(chǎn)業(yè)齣(chū)(chu)海東南亞(yà)帶(dài)來新的重大機(jī)遇。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动👄，美元走弱🥝，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益🍎。

2、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”