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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取超额收(shou)益的关键，而当(dang)前创(chuang)新药、新(xin)消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以(yi)创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的(de)重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境(jing)下(xia)创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的(de)将获(huo)得显著超额。但对于重视(shi)时间成(cheng)本的投资者而言，在短期(qi)波动(dong)思(si)维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实(shi)”的(de)心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方(fang)向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低(di)。

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2、如果这种情况延续，AI巨头纷(fen)纷回(hui)避Scale AI，选择其他数据(ju)供应商，那么扎克伯格相当(dang)于只用(yong)148亿(yi)美元就套牢了(le)美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的(de)训练数据。