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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜💖🥾。红利方面💔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡🌽，前端的收入和利润难以保证🍇👡🤍👞，但自由现金流充沛的企业🥔👅👿💕👜，既可以延续其分红表现🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥝👡，享受更多成长性🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄🥥；补贴政策推动下🥕🍒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧅🥔🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🥒。小盘成长方面💘💛🥔👗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬🩲。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡🍆🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿🍋、半导体设备、芯片）🩱🌽💕、信息化（数据库🌽🥥💝🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

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布局央国企及优(you)质房企，建议重点关注(zhu)地(di)产(chan)ETF（159707）。资料显(xian)示，地产ETF（159707）跟踪中证800地(di)产指数，汇集市场13只头部优质房(fang)企，在投资方向上具有明显的头部集(ji)中度优势，前十大成(cheng)份股权重超9成，央国企含量高！在行业出清(qing)大(da)背景下，龙头地产或更具弹(dan)性！

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2、政策面上(shang)，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全(quan)国药品集采涉及435个品种。新药研发(fa)资金需求大、周期长、失败率高，每年的(de)医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑(tiao)战。此(ci)外(wai)，很多靶点的(de)同类药(yao)物“内卷”严重，一(yi)些创新药企(qi)拿不到很好的回报。