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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰，资金面整体宽松😠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👠，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓👜🥻💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕🍉。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘🍊🍓💯；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿🧡💯，结构上融资资金有望延续净流入。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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交(jiao)易集中度：近期市場(chǎng)(chang)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看(kan)，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品(pin)加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)(jia)用電(dian)器、白(bai)酒等領(lǐng)(ling)域交易佔比相對較(jiào)低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛👚，更优的策略是低位布局👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾💝🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥔🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻💕👄，资金脉冲加速🥾👄、股债息差性价比进一步降低后👿🤍🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉😻，结合估值🍓、拥挤度位置🩱👅，短期风格层面继续关注科技🥻👅💘，行业层面优选光模块/PCB💔、国产算力链😠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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