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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱💕🍎🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🍒💖，目前利率仍处于较低水平🍉😠🥻🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🥾🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏💓🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄😈🎒🍏。风格方面🥑💯👢👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税(shui)的(de)影响市场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险(xian)。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶炼(lian)厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精(jing)炼(lian)铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总(zong)体(ti)呈现高景气度，但后续出(chu)口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜(tong)主力(li)合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳(wen)步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特(te)征预计延续，存(cun)量政策及政(zheng)策性金融工具空(kong)间仍较大，将继续(xu)保证财政(zheng)发力强(qiang)度，短期增量政策出台(tai)的必要性并不强。但是如果有超预期因(yin)素出现，不排除后续进一步加码。供给(gei)层面，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净(jing)融资规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥(hui)托底作用，这或仍将(jiang)制约债市(shi)利率下行空间，另(ling)外供给(gei)扰动仍存。