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我们预计全年行业增速或有所放缓👅💕💗，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善💌👿🍅👿，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落🥭🍑👜，尽管短期内尚未出现明显的库存回补🍓👿，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长👅😡🥒🧡👄；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整👗、品牌重塑🍎👜，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善👡🥬🍉。

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其次，从金融消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥾🥭🍎。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业(ye)板指涨跌幅0.22%。本周万得全(quan)A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相(xiang)比有一定放大。

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2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件👿🍅💌🥬、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等😠💗。