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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。