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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降(jiang)幅收窄至-7.11%，三(san)个月(yue)滚动同比由正转(zhuan)负(fu)至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个(ge)月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为(wei)14.30 百万(wan)个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍋🎒，价格同比较高增长或有改善🍄👅👚，相关盈利有望实现较高增长👢🍑👞。其中🍍🍉🤬🧄，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍒🥦🥝。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者🩰、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改🥕🥬👝、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等👛💯💔🍄，将通过依法从轻😈🍌、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。