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从市场规模看💝🤍，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者🍄🩳🩳，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元🩱🩳😠💛💟，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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和平安全议题成为加拿大总理卡尼的首要议程，但实际讨论焦点早已被多重危机占据🥔🩲。美国对盟友加征的钢铝关税犹如达摩克利斯之剑🥿🍒，正在重塑全球贸易格局🍅😈🍌💋👜。而更棘手的是👗🥔🥬🧄，就在峰会前夕，以色列对伊朗发动军事打击👠🩱，这一突发事件不仅打乱了原有议程，更让中东局势这个“火药桶”再度成为焦点🥕。与此同时，持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方阵营的团结💘🩲👢🩰。

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5月(yue)份，一線(xiàn)城市新(xin)建商品(pin)住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上月持(chi)平轉爲(wèi)(wei)下降0.2%。其中，上海上漲(zhǎng)(zhang)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深(shen)圳分彆(biè)(bie)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線城市新建商品住宅銷(xiao)售價格環比由上月(yue)持平轉爲下降0.2%。三線城市新建(jian)商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴(kuò)(kuo)大(da)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💛🩳🧡🥻，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💘🧅，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💖🍊👡，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💟🍏🥻👅，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多🧄🍅💋，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🌽🍅。5月20日🥥👜，三生制药公告💔，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日👄，石药集团公告💗，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💘，一方面是因为👗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽👞👗🍒👡。另一方面🧡🥾，25年7月前💛🍄、25年剩余时间以及2026年🥒🩲，宏观主要矛盾各不相同🤬🥭。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩲🩲；25年剩余时间可能外需回落🥾🍄🍉🍈，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥭🧅💛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👙。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍓🩱🥭🎒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。