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1、這(zhè)(zhe)昰(shì)自1月10日以來(lái)首次齣(chū)(chu)現(xiàn)如此大槼(guī)糢(mó)的80美元看漲(zhǎng)期權(quán)交(jiao)易。1月10日噹(dāng)(dang)天，2025年2月到期的80美元(yuan)看漲期權成交量爲(wèi)(wei)1.7萬(wàn)份，總成交量爲約(yuē)30.2萬(wan)份。大量資金流入顯(xiǎn)(xian)示，市(shi)場(chǎng)正在積(jī)極(jí)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可(ke)能帶(dài)來的原油供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)，80美元油(you)價正逐漸(jiàn)(jian)成爲投資者聚焦的新目標(biāo)。

2、下跌中的回落(luo)：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资(zi)产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处(chu)于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股(gu)占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美联储(chu)不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走(zou)弱。