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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关(guan)税”谈(tan)判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流(liu)动性(xing)存在结构性支撑托底(di)市(shi)场，预计市场波动加(jia)大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的回调风险。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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