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行(xing)业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融(rong)资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可(ke)控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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