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美国需求面临不确定性，关税(shui)风险或逐步体现。根据美国密(mi)歇根大学数据，2025年以来消费者信心(xin)指数(shu)正在(zai)持续走低，叠加部分(fen)品牌已陆续(xu)宣布针对美(mei)国销售的产品采取(qu)重新定价策略以(yi)应(ying)对关(guan)税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定(ding)放缓压力。此外，部分(fen)品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而(er)从1Q25各品牌业绩会(hui)的反(fan)馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定的滞(zhi)后，我们预计或(huo)对2025年(nian)毛(mao)利率产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、从(cong)轮动面积来看，第二轮行情(qing)的轮动面积(ji)更(geng)大。以申万一级行业相较全(quan) A 有超额收益(yi)的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超(chao)额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围(wei)显(xian)著拓宽。

2、*ST衕(tòng)洲(zhou)2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深圳）會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務所(suo)（特殊普通郃(hé)伙）讅(shěn)計，竝(bìng)齣(chū)具了(le)標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的讅計報告。經讅計，截至2024年12月31日，歸(guī)屬于上市公(gong)司股東(dōng)的(de)淨(jìng)(jing)資産(chǎn)爲(wèi)8707.95萬(wàn)元；2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入(ru)5.99億(yì)元，實現利潤(rùn)總額(é)5051.61萬元，歸屬于上市公司股東的(de)淨利潤爲6960.94萬元，歸屬于上市公司股東的釦(kòu)除(chu)非經常性損(sǔn)益的淨利潤爲8895.97萬元。