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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但(dan)对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的(de)容错率随着交易拥(yong)挤度提升开(kai)始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比(bi)也从高位回落(luo)，表明(ming)资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始(shi)活(huo)跃等现象亦(yi)能(neng)够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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