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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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⚑ 流(liu)动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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6月27日，央行召(zhao)开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁(bi)垒增多”，“物价(jia)持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定(ding)调(diao)中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后(hou)去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振(zhen)。

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談(tán)到收藏(cang)初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)(jia)值(zhi)。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)，那(na)昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的(de)收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝(di)王路線(xian)，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼(me)昰收(shou)藏(cang)；一昰(shi)文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)(mai)。”

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1、值得(de)一提的是，近段时间被Meta挖(wa)走(zou)的OpenAI部分员(yuan)工，似乎不久(jiu)前还(hai)是谷歌的(de)研究人员。公开资料显(xian)示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷(gu)歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓(hong)宇、于(yu)佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

2、美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推(tui)陞(sheng)下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需(xu)要密切關(guān)註7月9日（原定90天關(guan)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美(mei)國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。