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整体看💌😻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩰👿、6月随着出口增速的收窄💟💘🥬👜，盈利预计边际放缓🥔🍑🩲。结合工业企业盈利🥑、库存周期💘、合同负债增速🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝、光学光电子🍌👡👄👛🩳、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善🩰💯👗，如汽车、光伏、自动化设备等👞🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🥝🥿👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙👜👝、农副产品💛、家电🩰、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🥻、燃气、电力、农化制品🩰👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🍎🎒👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬。

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秦安股(gu)份：公(gong)司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金的方式购买安(an)徽亦高(gao)光(guang)电科技有限责任公司99%股份，同时(shi)公司拟发行股份募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易(yi)预计不构成重大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过(guo)10个交易日。

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大类因子表现来看👅，本周全市场股票池中💕🍇，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥑👄💔🥑、-0.31%🍋🧄🍌，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🩲；其余风格因子表现一般。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🍉💌，以及铜和锂出口预计增加🍈🎒👢👄，在一定程度上抵消了铁矿石😈、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”