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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍌🍑🧡，他们表示，若中东紧张局势再度升级🤬🥕，原油价格可能会上涨👜，而与此同时💝💗🎒，由于利率可能在更长时间内保持高位🎒，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调😻，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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马云(yun)讲的是(shi)另外(wai)一面，是如何把事情做对(dui)的问题。无论是谁，在(zai)把事情做对的过程当(dang)中都是(shi)有可(ke)能犯(fan)错的，好像也没听说(shuo)哪个所谓成功(gong)人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一个(ge)学习的过程，犯错往往是不(bu)可避免的。不犯错的办法只有一个，那就是什么都不做。什么都不做有时可能(neng)就是最大的错。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)(ma)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵(mian)，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍(reng)具脩復(fu)空間(jiān)。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)水泥價格指數(shu)均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

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1、🏮行业配置层面😈，相较于趋势跟随👡💗💛🍌，更优的策略是低位布局💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓👅😡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👢🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄😠💟🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍑💯🍋👜、电池（固态电池主题）👘🩲、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟🍆💋🥒；而另一方面💕🍎🍓🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭。胜率方向，结合估值💗🥝🍍🥾😡、拥挤度位置🍇🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗(lang)普(pu)总统宣布终止(zhi)与加(jia)拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地(di)提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能(neng)充满变数。