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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验(yan)的操(cao)盘手，曾在多家知名药企担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总(zong)裁兼(jian)全球治疗业(ye)务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担(dan)任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全(quan)球生物制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购案的操盘手。

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5、 总的来看(kan)三大主(zhu)产国25/26榨季仍保(bao)持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看(kan)巴西增产兑现(xian)、 四(si)季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的(de)问题。价格方(fang)面，能源问题如无新的扰动，食 糖(tang)价格上升驱(qu)动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格(ge)弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不(bu)佳带来的(de)短期生产(chan)数据较差(cha)、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😡，5月工业企业盈利同比增速转负💛🥔💓，主要受内外需求不足😈、价格拖累等因素影响🥬🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🥦💯🍈，半导体😡、光学光电子、消费电子🥕🥝、运营商、软件等；2）中游制造领域🍎👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🩱👠💛🥑，如汽车👜、光伏、自动化设备等👅🍅💓；3）消费服务领域👡，如饮料乳品🍉👚💞、农副产品、家电😠🍋🍈、家具🍇👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍍😡、农化制品💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡👛🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤍🍊🌽🍋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍊💋😠。综合盈利💯👢、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👞💘💔、医药生物（化学制药）💯、国防军工👗👅💓🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、我只(zhi)是做我(wo)认为我(wo)能懂的东西（以(yi)为(wei)自己(ji)懂也不一定就真懂(dong)了），有些可能也(ye)许正好是大(da)家说的所谓科技股吧。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）

2、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请(qing)ST新潮董(dong)事会召集召开本次股东大会。