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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一(yi)定压(ya)力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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脑机接(jie)口(kou)，是一项通过采集和分析(xi)大脑的电信号，实现大脑与(yu)外部设备信息交换的(de)技术。该技术(shu)在(zai)医疗(liao)、康复等领域的应用(yong)备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑(nao)机(ji)接(jie)口关键技(ji)术的系统性布(bu)局，打通优(you)质科研资源、临床机构(gou)等上下(xia)游，培育产学研医深度融合(he)的创新生态(tai)。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)(kuan)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金(jin)匹(pi)配的(de)流程，螎(róng)郃(hé)(he)了資産交易咊(hé)股權(quán)交(jiao)易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通(tong)過持股方式，亯(xiǎng)(xiang)受(shou)了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、中国(guo)稀土(tu)副总经理一职近日也有变更，公(gong)告显示(shi)，该公司(si)副总(zong)经(jing)理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任(ren)四川江铜稀土有限责任公司党委委员(yuan)、副(fu)总经理，中稀（凉山）稀(xi)土有限(xian)公司党委委员、副总(zong)经理(li)。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。