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不过，郭艳鹏(peng)认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列(lie)开始有(you)选择性地袭击伊朗能源设施，但造成(cheng)的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产(chan)，按计划到7月份累计增产(chan)约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶(tong)/日的闲置产能，增产速度可能进一步加快，美国、加拿大(da)、巴西、圭亚那等(deng)国的(de)产(chan)能(neng)也有50万~100万桶/日(ri)的增(zeng)长空间。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外👞👜👄💞，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🥬，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国(guo)必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为(wei)未来重中之(zhi)重”，国防军工板(ban)块或已进(jin)入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防(fang)军工行(xing)业有望迎来新一(yi)轮(lun)高景(jing)气周期。

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1、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”💓🥔，但对于女生🍓💋，尤其是处境困苦的女生来说💕，读书仍然是最有可能👢👗💝、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛👿？等待她的命运可能就是很快嫁人生子🍅👞。当更多女性觉醒过来👙👅🩳，意识到这一点🥝👢🥿🥑，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会🩲🥝🍅👝。

2、我们预计2H25行业(ye)延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看，我们预计新兴市场继续引(yin)领增长，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪(xu)仍(reng)存在不确定(ding)性(xing)，中国市场边际改善、但增长幅度有限。