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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬😈🍓，成长价值或相对均衡。具体来说🩳，第一，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗，外部流动性方面🍄🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧅😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦🥔💗🥾💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌、库存阶段🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎🥝🥻。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍌🍊、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍎🥝💛👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦、国防军工🥝🍉、有色金属（工业金属💯、贵金属🩲🩳👡💯、小金属）🩱🥑👜、计算机等💓。赛道选择层面🍄👛🍎💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍇、非银金融、国防军工😡、创新药🩲🥕。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港(gang)部隊(duì)(dui)官方公衆號(hào)(hao)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)(fa)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛(zhan)江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時(shi)、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💗🥕，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次😠，印尼头部镍🍌💕、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🤍🍊🩲👞，以应对需求的疲软🥻，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥻💌💖，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍏，之后镍价面临大幅下跌。

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