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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现(xian)金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器(qi)。月内(nei)新(xin)成立权益类基金101只，发行(xing)总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮(fu)动费(fei)率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动(dong)费率基金成立(li)，发行(xing)总规模(mo)合(he)计为218.25亿元。其中，东方红核心(xin)价值混合、易方达(da)成长进取混合、交银(yin)瑞安混合等多只新型浮动费率基金募(mu)集(ji)规模(mo)均在10亿元以上。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲(zhou)炼油和化工科技大会在盘锦举行(xing)。大(da)会(hui)由中国石油和化学工业联合会主办，中国化(hua)工学会联合主办，聚焦(jiao)全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为(wei)企业提供转型升级解决方案，切实推动(dong)行业发(fa)展从理论探讨迈向实际产业落地。

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2、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估👘🥦💌。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长💝👡，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离👅💌🥕。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192👢👝，598手。