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2025年上半(ban)年，虽然政策不确定性有明显升高，但全(quan)球经济整体平(ping)稳运行，除美联储外的(de)其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受美国经(jing)济(ji)放缓的推动。非美地区因货币政策相对(dui)宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势(shi)，但下半年的修复幅度面临高政策(ce)不确定性以及(ji)上(shang)半年(nian)出口和(he)增长前(qian)置的制约。在这(zhe)个(ge)背(bei)景下(xia)，下半年我们更看(kan)好非美地区(qu)的机会，对欧(ou)洲市场保持相对乐观，提(ti)升新兴市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的(de)分化或小于上半年，建(jian)议平衡(heng)配置。行(xing)业层面(mian)展望下半(ban)年，自(zi)下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材(cai)料保持谨慎。

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2、1、期貨(huò)價(jià)格：本週尿素期貨價格繼(jì)續(xù)下挫，主力郃(hé)約(yuē)期價突破前低，週五止跌反(fan)彈(dàn)。截至週五主力09郃(he)約(yue)收盤(pán)價(jia)1661元/噸(dūn)，週度跌幅3.88%。