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目前(qian)來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫(zan)緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有(you)反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期💖🍍🥦🧅，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍒💘。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💟😠，而WIND全A指数为5400点左右。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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本周市(shi)场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合(he)力。若后(hou)市上涨主题不能有效(xiao)扩(kuo)散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优(you)逐步转向均衡(heng)。

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1、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进(jin)入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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