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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗💘🥬👅，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。资金面上🍅，财政指数的发力和消费的韧性🩰🥥🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞🥻、消费😠😡🍆🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝💘😈💓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍓🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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2008年9月(yue)，美国次贷危机演变为国际金(jin)融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计(ji)划”。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🍋。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍈👠，但增幅有所收窄，7月空调👡🤬、冰箱👡、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、油脂市场中，棕榈油产(chan)地仍有库存压力，拖(tuo)累了油脂整(zheng)体走势。下半年(nian)首先关注(zhu)生柴政策，重点关注美(mei)国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明(ming)朗，印尼生柴执(zhi)行情况(kuang)等(deng)。其次，关注出口格局(ju)。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加(jia)，关注印度和中国是(shi)否有超额(e)采购，推动棕榈(lv)油产地压力提(ti)前消化，这将决定油(you)脂下方(fang)空间。四季度棕(zong)榈油出口压力下降，豆油(you)出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后(hou)，国(guo)内油脂供应情况。受到我国大(da)豆、油菜籽远期(qi)采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供(gong)应存在不确定性预期，最(zui)终能否如(ru)实减少以及棕榈油弥补情况，决(jue)定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾(qing)斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计(ji)延续(xu)，降准降息或仍将进(jin)一(yi)步落地(di)，不过短(duan)期央(yang)行货币政策操(cao)作或以数(shu)量(liang)型和结构(gou)性货币政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下半(ban)年来看(kan)，财(cai)政或先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视(shi)市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多(duo)头情绪(xu)持续(xu)较强，这可能降低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债市呈现一(yi)定调整(zheng)压力或是触发(fa)央行开启买债的重要条件。