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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍇🥑😻💞，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥾，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👡👞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧡👗，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥒🥿🍎，零部件集中度持续下滑👛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🎒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💓，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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中国正面临严峻的老(lao)龄化问题，心脑血(xue)管(guan)病(bing)、糖尿(niao)病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集(ji)采、医保谈判(pan)等(deng)政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板(ban)块(kuai)带来了潜在重(zhong)大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修(xiu)复。

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2、许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。2025年6月12日，也再向法院提交一次立案🥥👠💗。