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往后去看🩲🍓👞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍉👢，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💗，所以可能还是要边走边看🍎。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👜🍋🥔🥿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😡🍉🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🤍👘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体(ti)来看对资(zi)本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降(jiang)低。

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据香港联交所最新数据显示，6月(yue)24日，陈朝阳增持一脉阳(yang)光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增持(chi)后最新(xin)持股(gu)数目约为1961.03万股，持(chi)股比例为7.57%。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、🏮行業(yè)(ye)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)(pei)率(lv)思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以(yi)來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波(bo)較明顯(xiǎn)的高(gao)低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期(qi)中。以月度-季度維度的(de)輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來(lai)盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)(diao)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具(ju)備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以(yi)來持續強(qiáng)調的(de)軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主(zhu)題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊(kuai)的輪動機(jī)會(huì)；而另一方(fang)麵，資金(jin)衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價(jia)比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊(kuai)的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關(guan)註科技(ji)，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯(xian)漲價(jia)的存儲(chǔ)、小金屬。

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