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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来(lai)自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产(chan)放(fang)松、 “互(hu)联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行(xing)意外(wai)降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年(nian)9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货(huo)币+宽(kuan)信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的(de)持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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