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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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